Maj 1434. Jagiełło, w drodze do Lwowa, dostaje gorączki. Orszak zatrzymuje się w Gródku. Król, mimo złego samopoczucia, chce jechać na spotkanie ze Świdrygiełłą. W gorączce dosiada konia i mdleje. Królowa Zofia gości na Wawelu księżną mazowiecką Annę Fiodorównę wraz z jej córką Ofką. Dziersław zakochuje się bez pamięci w młodej księżniczce. Królewicze Władysław i Kazimierz zaczynają lekcje fechtunku pod okiem Spytka z Melsztyna i Dziersława z Rytwian. Giovanni obiecuje Kunegundzie, że zabierze ją do Florencji. Jednocześnie próbuje uwieść Jagnę. Ścigany przez Lecha, ląduje w ramionach Katki.
