Spytek, księżna Anna i malutki Korygiełło, w drodze do Krakowa omal nie wpadają w ręce bojarów. Z opresji ratuje ich guślarz Krywe. Świdrygiełło, na wieść o zaginięciu Anny, szaleje i przysięga zemstę. Na Wawel przybywa zdetronizowany mołdawski hospodar Eliasz z żoną Marią. Jagiełło nazywa Eliasza zdrajcą i zamyka ich w areszcie domowym. Zofia nie wie, że Eliasz znęca się nad swoją żoną. Na królewski zamek przybywa także, po raz kolejny, Petra, szpieg Luksemburczyka. Hynek znów podszywa się pod Gromka na randce z Jagną. Tym razem Jagna odkrywa podstęp.
