Spytek i Semen Holszański przybywają do Wilna z misją bezpiecznego przewiezienia Anny i małego Korygiełły do Krakowa. Na Litwie wielu chce zabić syna Świdrygiełły. Polski rycerz zabiera ich z Wilna. Tymczasem, z kolejną misją uwolnienia księżnej Anny i małego księcia, rusza Danił. Wojska polsko-czeskie osiągają spektakularne sukcesy w wojnie z zakonem, ale po koronacji Zygmunta Luksemburskiego na cesarza, Jagiełło decyduje się na rozejm. Tymczasem arcybiskup Jastrzębiec i Dziersław chowają skarb w dużym dole.
