Rok 1431. Królewna Jadwiga znowu śni o zmarłej matce i czuje nadchodzącą śmierć. Strasz, kiedyś szpieg Luksemburczyka na wawelskim dworze, a teraz podwójny szpieg, domaga się ochrony. Królowa Zofia przypomina królowi, że zdrajca nie został jeszcze ukarany. Jagiełło obiecuje królewski sąd. Zdrajca zostaje skazany i uwięziony. Biskup Stanisław Ciołek, w imieniu Jagiełły, posłuje w Wilnie, ale Świdrygiełło wyśmiewa żądania brata. Danił informuje polskiego króla o tajnym przymierzu Świdrygiełły z zakonem. Jakub z Rogowa, w ramach pokuty za okradzenie klasztoru na Jasnej Górze, jedzie na wojnę. Jan Hincza daje mu zbroję ojca.
