Хамелеон подбирается к генералу Баландину. Украв неотправленное письмо у его бывшей жены, он легко убеждает генерала, что является его сыном. Гордин прокручивает в голове телефонный разговор с Хамелеоном. Убийца обронил фразу «таинственный подполковник». Совсем недавно так его называл Бабич. Гордин догадывается, что Бабич руководит Хамелеоном. Он приезжает к Капанцу, чтобы об этом рассказать. Для подтверждения этой версии, необходимо взломать сейф. Капанец соглашается выманить Бабича из кабинета и приглашает его к себе на дачу.
