Der skal synges, improviseres og leges, når Lasse Rimmer og debutant Mikkel Lomborg indtager de skrå brædder. Færøske Elsa skal have en hyldestsang, og som om det ikke var nok, skal holdet også mime sangtitler ud fra et skyggespil. Mikkel Lomborg debuterer med et vaskeægte westerndrama, og så gennemspiller Christian Fuhlendorff og Lasse Rimmer en klavertime, der både bliver uhyggelig, dramatisk og meget øm.
