Damir traži od Izeta i Faruka istinu o svojoj majci, koju nikada nije vidio. Vraćajući se u vrijeme prije dvadesetak godina, otac i dedo evociraju sjećanja. Međutim, svaki od njih ima svoju verziju istog događaja. I dok prisjećanja traju u nedogled, na vratima Frazlinovića pojavljuje se tajanstvena žena.
