После долгой погони за Казановой, когда аферист вновь смог ускользнуть из-под носа, Шмаков сталкивается с суровыми последствиями своей одержимости. У него не остается выхода, кроме как уволиться из органов и сдать свое удостоверение. Что делать теперь, когда переиграть Апрельцева больше нет никакой возможности? Но за пределами работы Сергей находит неожиданную поддержку. А Казанова тем временем выходит на новую цель в Таллине - начальницу хозуправления Госкомспорта Эстонской ССР Аннику Мяги. Мошенник быстро соблазняет женщину, вот только никаких денег в квартире у нее нет. Но Апрельцев не готов так просто сдаться и придумывает необычный способ получить желаемое.
