После гибели напарника Андрей Макаров получает задание на Кавказе. Новым партнером Макарова становится опытный стрелок Алексей Бодров, уже 10 лет работающий с горцами. У руководства есть опасения, что Бодров уже перешел на чужую сторону. Макарову предстоит разобраться в ситуации.
