Руските войски обсаждат Плевен. Андреа научава от Неда, че очакваният в София военачалник е главнокомандващият турската армия Сюлейман паша. Климент и Коста отиват при руснаците, за да им предадат тази информация и да им покажат най-прекия път през Балкана, като изненадат в тила турските войски. Настъпва зима. Гурко подготвя войските си за прехода, идва вестта за превземането на Плевен.
