Балканы. В трюме корабля привозят девушек для работы в местных борделях, одну из них, Наташу, обманули, она думала, что едет в Италию работать официанткой. Мила уговаривает Крайнова переехать к ней жить. Крайнов встречается с Галиной. Она хочет попробовать восстановить их отношения. Четырех человек из отдела Крайнова должны отправить на Балканы. Олег проходит тестирование и оказывается в числе избранных. На Балканах Крайнова и компанию встречает Соков, он знакомит Олега с владельцем местного ресторана - Хамедом. У Хамеда работает официанткой Наташа. Была еще одна русская девушка, Катя, но недавно она пропала. Труп Кати находят на проселочной дороге. Крайнов начинает расследование...
