Lato 1433 roku. Spytek i Semen Holszański muszą przewieźć z Wilna do Krakowa księżną Annę Twerską i Korygiełłę. Małemu księciu grozi jednak duże niebezpieczeństwo, ponieważ wielu litewskich bojarów pożąda jego śmierci. Świdrygiełło każe Daniłowi udać się do Wilna i porwać żonę i syna. Armia polsko-czeska świetnie sobie radzi w walkach z Zakonem. Jan Hincza obwieszcza Jagielle, że Jan Szafrańca poniósł śmierć. Zmieniająca się po koronacji Zygmunta Luksemburskiego sytuacja polityczna skłania Jegiełłę do zawarcia rozejmu z nieprzyjacielem. Arcybiskup Jastrzębiec z pomocą stryjecznego wnuczka Dziersława zamierza ukryć swój skarb.
