Chega à fazenda Onça-Malhada o professor Samuel Wandernes, que valoriza a cultura europeia, o que incomoda Clemente, ligado ao comunismo e às raízes tapuias. Na adolescência, Quaderna é mandado para o seminário, mas é expulso por conta de suas ideias transgressoras. Sinésio se apaixona pela filha de Edmundo Swendson, a bela Heliana. Quaderna só pensa em Maria Safira, mulher casada com Pedro Beato. Quaderna, Clemente e Samuel decidem eleger um gênio da raça brasileira que venha da Literatura.
