Дорохов приезжает в больницу, где держат Карпова. Он рассказывает Карпову о секретных операциях тайных государственных агентов и об истории возникновения Призрака. В это время отряд продолжает расследовать убийство Сарагудовой. Белохвост отмечает, что из всех присутствующих на благотворительном ужине лишь Бахрушин остался без их внимания…
