Шамрай и Белохвост допрашивают в тюремной больнице Гвоздя, совершившего нападение на Шрама. Тот рассказывает, что совершил это по приказу сверху, но имени заказчика он не знает. Находясь на свободе, Шрам встречается с бывшими подельниками, которые объясняют, что дали ему еще один шанс ради «высшей цели». Группа Соболя занимается делом Радловой, поставляющей оружие на черный рынок. Появляется информация, что Радлова похитила ученого-биолога Андрея Зерновского. Агенты выходят на след, связывающий Радлову, Тарусова и дипломата Евгения Любича. Дипломат раскрывает место убежища Радловой. Агенты надеются через нее выйти на Шрама, но все идет не по сценарию. В дело вмешиваются личные чувства Шамрая, намеревающегося отомстить Шраму за смерть своей возлюбленной Юли…
