Po tym, jak Krystyna odrzuciła jego oświadczyny, Rafał załamuje się. Mateusz przekonuje przyjaciela, żeby się nie poddawał i walczył o kobietę swojego życia. Mulak odwiedza proboszcza. Nieśmiało wypytuje o Damiana. Mężczyzna wciąż wątpi, że chłopak mógł zmienić się na lepsze. Rafał szykuje się do wyjazdu. Niespodziewanie w siedlisku odwiedza go Krystyna. Daje chłopakowi do zrozumienia, że bardzo jej na nim zależy. Uważa jednak, że związek starszej kobiety i młodego mężczyzny nie ma szans na powodzenie. Rafał po rozmowie z ukochaną postanawia zostać w Tulczynie.
