Wiosna 1416. Jagiełło chce jak najszybciej wyjechać z Krakowa, żeby zagłuszyć żałobę po śmierci żony. Ochmistrz Jakusz z Boturzyna mówi dwórce i matronom, że muszą opuścić Wawel. Elżbieta z Goraja wraca do matki, a Sofia zamieszka z Femką. Królewna Jadwiga zaprzyjaźnia się z Pietrkiem. Femka tłumaczy królowi, że dziewczynka cierpi po śmierci matki i szuka przyjaciela. Anna Witoldowa planuje wydać za Jagiełłę swoją wnuczkę Annę. W Konstancji Krzyżacy są zadowoleni ze śmierci Anny Cylejskiej. Zamierzają wykorzystać żałobę polskiej delegacji i uderzyć. Na traktach do Krakowa grasuje banda. Dowodzi nią Mścisław.
