Rok 1412. Mikołaj Trąba zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim. Informacja o śmierci Hinczki pogłębia problemy psychiczne biskupa Piotra Wysza. Widzi nawet jego ducha. Wykorzystuje to Wojciech Jastrzębiec i ośmiesza biskupa przed dworem. Anna Cylejska dowiaduje się, że jedna ze służek jest w ciąży, a ojcem dziecka jest... Mścisław. Służka, dzięki interwencji królowej, trafia do zakonnic, a nie na ulicę. Femka mówi Annie Cylejskiej prawdę o Mścisławie. Katarzyna z Goraja postanawia wrócić do klasztoru. Dobiesław z Oleśnicy pada na kolana i się jej oświadcza. Kowal Bogdan i przyjaciele szukają Jagny - córki Nieradki. Mszczuj wprowadza na zamek Bogdana, który mówi królowi o zaginięciu małej Jagny. Lech trafia do lochu, a Nieradka wpada pod wóz. Nie wie, że Jagna żyje i ktoś śpiewa jej kołysankę.
