Początek roku 1412. Dziś ma odbyć się ślub księżniczki Cymbarki i księcia Ernesta Habsburga. Narzeczeni, nie wiedząc o tym, poznali się już wcześniej i w sobie zakochali. Mścisław jest ulubieńcem Jagiełły. Dostaje nawet kilka wsi. Zyndram wspierany przez Femkę i Mszczuja zbiera się do zdemaskowania Mścisława. Lech umawia się w lesie nad brzegiem rzeki z wiejską mamką. Zostawia malutką Jagnę i idzie po wodę. Mała dziewczynka znika. Katarzyna Gorajska wraca do Krakowa tylko z Dobkiem. Karim zwraca Katarzynie rękawiczkę i życzy jej szczęścia.
