Wiosna 1411. Władysław Jagiełło i Anna Cylejska przyjeżdżają do Wilna. Witold dostaje Podole w dożywotnie władanie. Mszczuj przywozi wieści. Wielki Mistrz Krzyżacki spiskuje z Luksemburczykiem, a pod Malborkiem przetrzymywana jest porwana szlachcianka. Dobek, Karim i Hanusz ruszą razem na poszukiwania Katarzyny Gorajskiej. Lech odgraża się, że odda dziecko Nieradki na wieś. Bogdan obiecuje pomóc dziewczynie. Do Jagiełły dociera wieść o rzekomym romansie Anny z Kurowskim.
