Lato 1409. Zakon wypowiada wojnę Koronie. Polskie rycerstwo ma się zgromadzić w Wolborzu. Król każe Zawiszy Czarnemu zbierać najemników, którzy za żołd staną po stronie Polski. Anna Cylejska powierza Mikołajowi Wierzynkowi spieniężenie, na cele wojenne, znacznej części swoich klejnotów. Świdrygiełło pisze do Wielkiego Mistrza: „Zakon i Litwa pod moją wodzą podbiją Żmudź, Podole, a nawet Polskę”. Brat króla zostaje oskarżony o zdradę i wysłany do twierdzy w Krzemieńcu. Mścisław chce ustalić datę ślubu z Sofią.
