Frk. Brahe og Bertramsen skal lære folkedans og det er ikke nemt. Både Bertramsen og nisserne er forvirrede over de mange Skt. Nikolaus myter der er op gennem tiderne, men det løses af nissernes besøg i fortiden. Frk. Brahe opdager Krusøs aflytningsudstyr og sætter en stopper for det.
