Несчастный случай с иллюзионистом едва не свел усилия разведки на нет, однако Нечаев придумывает новый план: отправить на родину вместо Майерса двойника, который передаст посылку. Нечаев, в свою очередь, тоже должен полететь в Берлин, чтобы выяснить, кто заказчик
