Fanfreluche se rend au cirque et rencontre Madame Dora, qui lui prédit son avenir. Elle assiste au spectacle d’un magicien et fait la rencontre du mime Pierrot. Fanfreluche trouve que Pierrot est pâle et qu’il doit se reposer. C’est alors qu’elle remplace maladroitement Pierrot dans le spectacle du magicien Alexandre
