Oswaldir conta para uma passageira as peripécias do último Natal, em que ele e o amigo Noel Rosa da Conceição viveram uma aventura para tornar mais alegre a festa de fim de ano de três meninos carentes. Entre os desejos de Jeferson, Tonico e Claudinei estão, respectivamente, integrar a Orquestra de Violinos do Centro Cultural Cartola, conseguir de volta o emprego de onde a mãe foi demitida e participar do presépio de Natal da Igreja do Estácio.
