Elżbieta słyszy rozmowę panów o swojej matce i jej relacji z Władysławem. Obawia się, że wplącze się ona w romans z owdowiałym królem. Jagiełło obdarowuje Granowską prezentami i zabiera ją do kaplicy Świętej Trójcy z Lublinie. Tam oświadcza się wybrance. Ona jednak odmawia. Arunas, Sambor i Grzymek odnajdują bandę opryszków i Mścisława, który im przewodzi. Arunas, ratując Samborowi życie, zabija Mścisława. Sofia i Sambor wyznają sobie miłość. Jadwiga, która to słyszy, postanawia, że jej rycerzem zostanie...Pietrek. Tymczasem na soborze w Konstancji Falkenberg obiecuje Colonnie pomoc w zdobyciu tronu papieskiego. Ponownie też oskarżą Jagiełłę o to, że jest skrytym wrogiem Kościoła i że otruł swoją żonę. Mikołaj Trąba i Zawisza Czarny dowiadują się, że Heinrich przekupuje kardynałów, żeby głosowali na Colonnę.
