Ksiądz Adam nie może się pogodzić z porażką. Ludzie pomstują na Hankę, że porzuciła dziecko na pewną śmierć. Tosiek bez powodzenia próbuje się przeciwstawić kpiącym z niego i córki. Tylko Grzybowa myśli o czym innym. Bardzo krytycznie ogląda tulczyński kościół i wytyka Zbyszkowi, że klęczniki są niewygodne, nie ma witraży, chorągiew św. Barbary się pruje, obraz św. Stanisława Kostki jest okropny, a inne - stare i wyblakłe. Halinka ze łzami w oczach mówi o oddaniu podrzuconego chłopczyka do domu dziecka, gdzie czeka go poniewierka. Tymczasem Wojdyłło przychodzi do Tracza po pieniądze. Biznesmen proponuje malarzowi o wiele większą sumę za zrealizowanie specjalnego zlecenia. Zszokowany artysta początkowo odmawia spełnienia kaprysu Janusza, ale okrągła sumka rozwiewa jego watpliwości. Pracę ma jednak wykonać w całkowitej tajemnicy. Halinka biegnie na posterunek. Przekonuje szwagra, że nie może skazać dziecka na życie w sierocińcu. W tym czasie pod parafię podjeżdża karetka pogotowia.
