Петр Вдовин, получив посылку с дохлой вороной, умирает от сердечного приступа. Шумская и Высоков находят предполагаемого отправителя посылки - это целитель Бадмаев. Художник Игорь Здор, пациент и подельник Бадмаева, нападает на Высокова возле дома...Высоков убивает Здора. Рассматривая его картины, Высоков понимает, что Здора ввела в транс женщина, которую он изобразил на одной из картин.
