يرفض عقاب مساعدة كارل في تنفيذ مهمته التي تهدف لتوحيد القبائل فيقرر كارل الاستعانة بفواز، يستعد الشيخ حمدان لشن الحرب على مضارب الشيخ لافي ويقنع وراد بجعل ابنته بخوت العطفة لمنع الرجال من الانسحاب. يرفض الشيخ حمدان الصلح الذي عرضه عليه الشيخ عازم ويتخذه أسيرا
.
