Anselme, un ami du père de Pépin, a invité notre héros et ses deux amis à prendre quelques jours de repos à ses côtés. Arrivés au château, Pépin découvre que le fils d'Anselme est malade. Anselme accuse Elmer, une jeune fille rousse qui vit dans la forêt, d'avoir lancé un sort à son fils. Il veut la peau de cette sorcière et part sur-le-champ avec ses gardes pour la capturer. Sceptique quant à cette soi-disant sorcellerie, Pépin devance Anselme. Aux prix de mille dangers, il retrouve Elmer avant les gardes. Il découvre alors que la jeune fille est tout sauf une sorcière...
