Urbano regresa a Pajales y demuestra su talento musical. En la parranda que se organizó por el bautizo del hijo de Roberto, Leandro y Matilde se mantienen alejados. Reinaldo se enamora al ver a Josefina. Arturo y Evaristo han sido invitados a la fiesta; allí Leandro les dedica una canción que los pone en vergüenza. Arturo golpea a Leandro y Matilde va en su auxilio. Evaristo queda resentido.
