1か月に及び富士山の麓で行ってきた山中湖合宿も、いよいよ終わりを告げようとしていた。合宿最終審査は、11人が1つのチームとなり、SKY-HIの楽曲「To The First」を自分たちの曲として披露。持てるすべての力を出した参加者。そして、合宿の集大成である彼らのパフォーマンスを見て、崩れ落ちるSKY-HI。その姿に11人も同じように涙する。するとSKY-HIから彼らへサプライズプレゼントが…。そこから急遽、奇跡のパフォーマンスが披露されることに! しかし、彼らを待ち受けているのは運命の順位発表。デビューに向け、最終審査に進む10名とは?
