Jesień 1407. Królowa Anna Cylejska jest w ciąży. Zostaje uniewinniona i wraca do swoich komnat. Prosi profesora Isnera o horoskop. Chce też ukarać Klemensa z Moskorzewa za rzucenie na nią oskarżeń. Johann przywozi ważne wieści. Przekazuje królowi Jagielle, że Zakon chce wykupić Drezdenko. Nie wie jeszcze, że został zdemaskowany. W Krakowie na Johanna napadają dwaj zabójcy. Półżywego znajdują Zyndram, Mszczuj i Jurga. Zabierają go do leśnej chatki Grety. Wielki Mistrz Ulryk von Jungingen chce, aby książę Witold został jego sojusznikiem i zdradził Jagiełłę.
