Letnie przesilenie 1407. Królowi Władysławowi zależy na zaprezentowaniu Litwy jako prawdziwie chrześcijańskiego kraju. Rozkazuje więc Mikołajowi Trąbie przygotować na świętego Jana uroczystą mszę. Z rozmachem. Rycerz - błazen Hanusz swoimi żartami rozbudza ambicje Wielkiej Księżnej Litewskiej Anny Witoldowej. Anna chce poznać litewskie zwyczaje, by zwrócić na siebie większą uwagę Jagiełły. Anna Witoldowa opowiada jej o Nocy Kupały. Królowa zabiera króla do świętego gaju nad Wilejką. O tej nocnej wyprawie dowiadują się Krzyżacy.
