Wiosna 1407. Anna z Goraja znika z Wawelu. Jej matka - Beata z Bożego Daru rozpacza. Anna Cylejska zarządza poszukiwania, a Sofia tajemniczo się uśmiecha. Elżbieta i Katarzyna Gorajskie wyjawiają, że ich siostra pojechała do klasztoru klarysek w Sączu. Na Wawel dociera wieść o śmierci Wielkiego Mistrza Konrada von Jungingena. Rozpoczyna się walka o władzę w Malborku. Jan Falkenberg ma list do papieża, w którym wyjawia sekret Trąby. Bdzigost i Ciołek zdobywają to pismo. Król Jagiełło poznaje wreszcie sekret Mikołaja Trąby i znajduje sposób, by go ochronić.
