Wrzesień 1406. Jakub z Kobylan deklaruje miłość do Elżbiety Gorajskiej, ale tak naprawdę kocha królową Annę. Mszczuj opowiada królowi, dlaczego zastawili w karczmie pułapkę na rajcę Andrzeja Wierzynka. W Malborku Fryderyk von Wallenrode poprze Ulryka von Jungingena w wyborach na Wielkiego Mistrza, ale w zamian chce dostać komturię królewiecką, czyli zostać Marszałkiem Zakonu. Słyszy to Johann, który nasyła na Fryderyka skrytobójcę. A potem sam go zabija, zrzucając winę za zamach na Ulryka. Femka chce przekazać Zyndramowi coś bardzo ważnego. Niestety, czyha na nią Saule i wbija jej nóż w brzuch.
