As crianças querem saber quem será a diretora do orfanato. Mili olha triste para o broche que encontrou. Ana diz a Ernestina que ela será a nova diretora e imediatamente começa a delegar funções. Júnior convence o pai a manter Emília no orfanato. Na história de Mili, Tati conversa com a bruxa, que lhe diz querer que ela seja sua filha. Cíntia se encontra com as meninas e informa que José Ricardo a nomeará diretora do orfanato.
