Brau reencontra um amigo da juventude, Formiga, que costumava se dar bem às custas da inocência do cantor. Se fazendo passar por um rico fazendeiro, especializado em cavalos, ele, que passa a vida aplicando pequenos golpes, tenta agora dar um grande em Brau, o convencendo a investir uma fortuna em reprodutores, para desespero de Michele.
