Meša se vraća u Banja Luku i pokušava da pozitivno utiče na život Koste Govoruše. Mirjana, Draganova žena, uhvaćena je na granici sa heroinom i otac Dragan moli Kostu Gajića da mu pomogne. Otac Dragan kreće sa inspektorom Džajićem u Gradišku, da pomogne svojoj ženi da se izvuče iz situacije u kojoj se našla...
