Os cariocas Junior e Pedro contam suas histórias para Fábio e sua assistente Elisa. Junior é um jovem ator negro, filho de diplomata, e vê no teste a chance de conseguir um papel para interpretar um verdadeiro bandido em cena. Já Pedro, vive um momento delicado e de muitas dúvidas. Diante da surpresa de uma gravidez não planejada, acabou deixando sua profissão de lado para tornar-se pai.
