Gustavo se despede das crianças, e Tarcísio resolve ir atrás de Tião para tentar impedi-lo de contar o que sabe. Tião invade a sala de Alcino e encontra Rose. Ela tenta convencê-lo da inocência de Gustavo e implora que ele não o entregue à policia. Tião chantageia Rose para não denunciar Gustavo à polícia. Tarcísio se desculpa com Gustavo.
