Ο Τζόναθαν (Μιχάλης Σαράντης) καλεί στη «Νέα Μάντρα» τον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς να ειδοποιήσει τον Φοίβο Δεληβοριά. Όταν ο τελευταίος το μαθαίνει, ανησυχεί για το πώς θα συνδυαστούν τα δύο διαφορετικά είδη κοινού στα οποία απευθύνονται. Η Δανάη (Άλκιστις Ζιρώ) τού δείχνει με πολύ συγκινητικό τρόπο πως έχει πολύ περισσότερα κοινά με τον «Μαζώ» απ’ όσα νομίζει. Ο Φοίβος πάει ενθουσιασμένος να τον βρει -εκείνος όμως βρίσκεται σε μια περίεργη φάση: θέλει να αλλάξει μουσικό είδος και να γίνει… τζαζίστας, με το όνομα Τζόρτζι Μάτζιο.
