Ο Φοίβος Δεληβοριάς είναι ένας 45άρης τραγουδοποιός, που τα πράγματα δεν του πηγαίνουν και τόσο καλά τελευταία. Έχει να κάνει επιτυχία αρκετά χρόνια και το ξαφνικό σουξέ που έχει με το παιδικό τραγούδι «Το κροκοδειλάκι», μάλλον, του προκαλεί αμηχανία παρά χαρά. Είναι μπαμπάς ενός 10χρονου κοριτσιού και η πρώην γυναίκα του συζεί μ’ έναν πολύ πετυχημένο δικηγόρο, που είναι το αντίθετό του σε όλα. Όνειρο του Φοίβου, όλα αυτά τα χρόνια, είναι η αναβίωση της «Μάντρας», του θρυλικού βαριετέ του Αττίκ. Κι ενώ είναι σίγουρος πως ποτέ δεν θα το καταφέρει, η τύχη του χαμογελάει!
