В городе банда под видом сотрудника ДПС убивает и грабит всех, кто везёт с собой крупную сумму с "обменников" на одну и ту же валютно-брокерскую фирму. Под подозрения попадает директор фирмы, но позже выясняется, что он ни при чём. Дело заходит в тупик, и у ментов появляется новый "глухарь". Но полковник Ершов вспоминает, что несколько лет назад в Нижнем Новгороде была серия подобных преступлений. Волков приезжает в Нижний Новгород, узнаёт информацию от полковника Харитонова, а также от директора местной валютно-брокерской фирмы и выходит на человека, который имеет общее с этими фирмами.
