Ларин расследует дело о пропаже жёлтой «пятерки» и её водителя. В милиции такие происшествия из-за низкой раскрываемости называют «глухарями», но дотошный Ларин вычисляет шайку бандитов, которые убивали водителей, а похищенные автомобили продавали, перебив номера. В их ловушку умудрился попасть новый сотрудник отдела абхазец Эдик Каразия, ранее работавший инспектором ГАИ.
