Celestino retorna à sua terra natal, Candeias, para o enterro de um velho amigo. A viagem traz lembranças do passado, quando tocava sanfona no Trio do Sertão. Ele revê Ataulfo, latifundiário e antigo parceiro musical, e Ezequiel, trabalhador rural e filho do outro componente do Trio, Tonico. Tema: Contrastes no campo.
