Tia Surica fala sobre a importância de Manacea para sua carreira. Áurea Maria conta como era a forma de compor de Manacea. Tia Surica e Áurea Maria falam de suas histórias na velha guarda da Portela. Tia Surica e Áurea Maria falam dos desfiles da Portela que mais as marcaram. Áurea Maria fala sobre acervo de composições de Manacea e disco gravado por Marisa Monte.
