El día después del pícnic, Grachi y Mecha se inscriban para el festival de talentos, y Mecha descubre que su diseño fue escogido, mientras Matilda le dice a la directora que o expulsa a Rosa porque ha publicado y ha pegado por todo el Escolarium fotos que se burlan de ella, o su mamá Úrsula dejará de donar fondos al colegio. Grachi le pregunta a Daniel si en serio piensa que ella es bruja, ya que se sentía muy mal porque haya dicho eso; en ese momento, Matilda ve a Grachi que habla con Daniel y la congela.
