Grachi está emocionada al ver a Daniel y desde su bolso empiezan a salir mariposas; además, cuando la secretaria Cussy le pide las calificaciones, las notas vuelan hacia las manos de Grachi. Mientras Úrsula le menciona a Matilda que su antepasado fue una bruja muy poderosa, pero Matilda empieza a reír ya que no creé en esas cosas, Daniel hace un recorrido por la escuela con Grachi y le explica que es nadador, capitán del equipo de la escuela, los Tiburones. También, Grachi conoce Mecha, una chica que quiere ser diseñadora y que vive en casa de Matilda ya que su madre Lolo es la asistente de Úrsula, y descubre que Daniel es el novio de Matilda.
