Les agents du FBI Bullit et Riper sont au bout du rouleau. Leur interrogatoire de Ed Calvin, épicier de produits psychotropes, manque de tourner au drame suite à une roulette malgache. Le Capitaine Donuts les envoie dans un centre de repos dirigé par le psychiatre Cliff Murdoch qui grâce à l’hypnose va percer quelques secrets intimes...
